В XII веке на Руси разразилась жестокая междоусобная война между князьями рода Рюриковичей. Молодой Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, вернулся из Византии после нескольких лет пребывания там. Он мечтал стать правителем Суздальской земли, превратив её в процветающий центр Руси. Однако его властный отец, Юрий Долгорукий, видел в сыне лишь покорного исполнителя своих планов. Не желая мириться с этим, Андрей восстал против отца и объявил себя самостоятельным правителем.
Сначала его планы начали успешно реализовываться. Приглашённые из Византии и Европы мастера возводили белокаменные церкви, крепости и новые города в Суздальском княжестве. Православие укреплялось, а торговля процветала. Князь Андрей стал самым могущественным правителем Руси, но его власть вызвала зависть и ненависть у других князей. Вокруг него начала плестись паутина интриг и заговоров.